Will elszánta magát, hogy idén győzelemre viszi a csapatot. Quinn személyisége teljesen megváltozott, kilépett a klubból, Lauren otthagyta őket és Sam elköltözött, így új kórustagokat kell toborozniuk. Rachel és Kurt együtt készülnek egy művészeti egyetemre, de keserű meglepetés éri őket. Will és Sue háborút indítanak egymás ellen az iskolák művészeti programjainak szükségességéről.
